【2020年7月】THEOテオ運用実績は385,146円 +5,146円 (+1.35%)/運用25ヶ月目

ロボアド
2020年7月時点の推移(円建て)

こんにちは。コロナ第2波が猛威を振るう今日この頃ですが、第一波の時よりもみんな普通に外出してますね☺️
やっぱり日本人は世間体や雰囲気で行動するんだなと思います。
さて、今回も自動積立で放置しているロボアドTHEOの運用状況をまとめました。

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2020年7月のロボアドTHEOの運用実績

THEOの運用も2年を超えてました。
コロナ第2波が続く中、THEOでの運用損益がどうなっているかをチェックしていきます。
コロナ禍でもTHEOの毎月1万円の積み立ては継続して行っており、感情に流されない自動積み立ての便利さを感じます。

日経平均株価などがくすぶっている中で、なんとドル建て・円建てともにプラスに展開しました!
早速詳細を見ていきます!

2020年7月THEO運用実績

運用期間:25ヶ月(2018年5月〜)
積立金額:380,000円
現在資産(円建):385,146円 +5,146円 (+1.35%)
現在資産(ドル建):3,590.10ドル +116.84ドル (+3.36%)
■前月時点の運用実績
運用期間:24ヶ月(2018年5月〜)
積立金額:370,000円
現在資産(円建):363,510円-6,490 (-1.75%)
現在資産(ドル建):3,391.27ドル+11.53 (+0.34%)

THEO日本円建385,146円 +5,146円 (+1.35%)

前月比で3%程度プラスに伸長しました。
この状況下でプラ転できたことは大変嬉しいですね☺️

2020年7月時点の推移(円建て)

THEOドル建て3,590.10ドル +116.84ドル (+3.36%)

ドル建ても先月からプラ転達成してましたが、こちらもさらに3%程度伸長しました!

2020年7月時点の推移(ドル建て)

THEOの運用方針

THEOでは株式関連に大きく投資するリスクをとった運用をしています。
株式中心のグロースセクションが68%としています。

・資産運用方針:値上がり益重視・THEOにおまかせで設定しています。
・毎月10,000円の積立を行なっています。

グロース:株式中心に運用 68 %
インカム:債券中心に運用 23 %
インフレヘッジ:実物資産中心に運用 9 %

2020年7月のTHEO保有銘柄

次にTHEOで保有している銘柄をご紹介します。
前月と比較してコロナショックでどれくらいダメージを受けていくか見ていきます。
今月の各ポートフォリオの資産状況は以下の通りです。

グロース:0.13% 260,484円(前月−4.11% 243,611円)

グロースは株式を中心とするセクションでは、まだマイナスが続きますが。
前月・前々月比では-13.0% → -411% → 0.13%とコロナ禍でも改善しました!

2020年7月時点のグロースセクション

▼前月

2020年6月時点のグロースセクション

インカム:12.77% 91,667円(前月11.56%84,511円)

債券を中心とするインカムセクションです。
前月よりも1.2%のプラスとなっており、安定していますね☺️

2020年7月時点のインカムセクション

▼前月

2020年6月時点のインカムセクション

インフレヘッジ:-5.11% 30,801円(前月−6.04% 31,775円)

インフレヘッジでは実物資産中心の投資を行うセグメントですが、
こちらだけマイナスが引き続きますね🤔
やはり石油などの値下がりが大きいようです。

2020年7月時点のインフレヘッジセクション

▼前月

2020年6月時点のインフレヘッジセクション

※その他現金などが2,194円でした。

2020年7月のTHEO手数料は、303円

2020年7月の運用報酬は、303円(税込)でした。
月末時点のポートフォリオ金額によるため前月よりも6円高くなってました。
※前月は、279円(税込)。

2020年7月の運用報酬は、303円(税込)

ロボアドバイザーTHEOの運用報酬は運用資産額の1%ですが、
ブルーランクのため0.9%の手数料となりました。

ランクは運用資産額に応じて決まります。


※THEOのWEBサイトより

THEO(テオ) ロボアドバイザー

売買についての手数料は一切不要のため、これ以上コストがかかることはありません。

現在、掲載している評価額は手数料が天引きされたの評価額です。

実際にTHEOの手数料は高いのか下記で検証してみましたので、合わせてご確認ください。

THEO(テオ)の手数料は高いのか?手動の運用と比較してわかったこと。
THEO(テオ)の手数料は高いとよく言われますが、実際どうなのでしょうか。 今回はTHEO(テオ)の手数料が本当に高いのか、シミュレーションしてみました。 THEO(テオ)の手数料の概要 THEO(テオ)の手数料は、預かり資産の1%/...

2020年7月のTHEO実績まとめ

3月にコロナショックの影響で大打撃を受けたTHEOのポートフォリオですが、毎月積み立てすることでコロナ第2波が懸念される中でもプラ転を達成できたことは大きいですね☺️

THEOのブログでも解説している株価の「平均回帰性」を信じて、継続した成果を感じます。

「平均回帰性」という特性です。市場価格は変動するが、概ね平均値に戻る傾向があるというものです。つまり、上がればその後下がり、下がればその後上がるという特性です。
引用;第2のリーマンショックが起きた時の対応法

また、コロナショックの影響で大きく株価が下落したタイミングで好調な債権を売却し、安くなった株式を購入する自動リバランスの効果も実感して体感していることができました。

本当にこのような冷静な(機械的な)判断は、感情を持つ人間には難しいと感じました。
第2波が迫り来る中で現物株だけではなく、ロボアドによる機械的な積み立て投資もポートフォリオの1つとしておすすめですね。

THEO(テオ)を21ヶ月間継続してわかったメリット・デメリットまとめ
「THEO(テオ)」はいわゆるロボットアドバイザー(ロボアド)とよばる小額から様々な銘柄に分散投資できるサービスです。 私も毎月1万円積み立てて運用していますが、 まだ投資をしたことがない人におすすめできるサービスのため、 ...

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THEOウェブサイトより引用

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以上です!

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