【2021年11月】THEOテオ運用実績は661,857円 +121,857円 (+22.57%) /運用41ヶ月

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ロボアド
2021年11月時点の推移(円建て)

こんにちは😃 今回もロボアドTEHOの実績についてご紹介します。

コロナのオミクロン株の話題が出てきて、株式市場は下落傾向で悲しいこの頃ですね。。
今月で、運用開始から4 1ヶ月連続して積み立てしてしてますが、
どのような状況か、まとめていきます。

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2021年11月のロボアドTHEOの運用実績

毎月THEOには、1万円積立していますが引き続き評価益は20%超えです😃

具体的には661,857円 +121,857円 (+22.57%)の評価益です!
※前月は 660,381 +130,381 (+24.60%) で、2%程度マイナスにはなってます。。

ただ、円安ということもあり、ドル建てでは+17%の評価益に目減りしてます。
以下で、詳細を見ていきます。

2021年11月THEO運用実績

運用期間:41ヶ月(2018年5月〜)
積立金額:540,000円
現在資産(円建):661,857円+121,857円 (+22.57%)
現在資産(ドル建):5,829.80ドル+876.51 (+17.70%)

前月比で、円建・ドル建ともに好調で、円建てでは積立額50万円・評価益10万円超となっております。
とても好調でニヤニヤが止まりません😃

■2021年10月時点の運用実績
運用期間:40ヶ月(2018年5月〜)
積立金額:530,000円
現在資産(円建):660,381円+130,381 (+24.60%)
現在資産(ドル建):5,802.49ドル+936.99 (+19.26%)

THEO日本円建661,857円+121,857円 (+22.57%)

前回よりも評価益は+3.8%となり、25、000円程度上昇しました。
※2021年10月時点は、660,381円+130,381 (+24.60%)

2021年11月時点の推移(円建て)

THEOドル建て5,829.80ドル+876.51 (+17.70%)

ドル建ては20%を切っており、17.70とさらに下落しました。
※2021年10月時点は、5,802.49ドル+936.99 (+19.26%)

2021年11月時点の推移(ドル建て)

THEOの運用方針

THEOでは株式関連に大きく投資するリスクをとった運用をしています。
株式中心のグロースセクションが68%としています。

・資産運用方針:値上がり益重視・THEOにおまかせで設定しています。
・毎月10,000円の積立を行なっています。

グロース:株式中心に運用 68 %
インカム:債券中心に運用 23 %
インフレヘッジ:実物資産中心に運用 9 %

2021年11月のTHEO保有銘柄

次にTHEOで保有している銘柄をご紹介します。
コロナ禍でも毎月1万円の積み立てを行なってきた結果、
全てのポートフォリオセクションで評価益となっております😊
以下、詳細を見ていきます。

グロース:38.41%415,750円(前回39.73% 422,195円)

前月から1%ほど下落しました。
コロナ禍で大きく積立できておりプラス40%が見えておりましたが、残念ですね。
ただ、下落している今も継続して積み立てることで、
完全にコロナ明けになるときの利益を最大限にしていきたいですね!

2021年11月時点のグロースセクション

▼前回

2021年10月時点のグロースセクション

インカム:21.10% 183,381円(前回21.92% 175,138円)

債券を中心とするインカムセクションです。こちらは継続して20%を超えています!
評価益は前月が微減ですが、元本だけでなく、利回りによる安定した収益の柱となっています。

2021年11月時点のインカムセクション

▼前回

2021年10月時点のインカムセクション

インフレヘッジ:25.93% 59,410円(前回26.91% 59,875円)

インフレヘッジでは実物資産中心の投資を行うセグメントですが、
こちらも前月からほぼ変わらず、26%程度の利益です。

2021年11月のインフレヘッジセクション

▼前回

2021年10月のインフレヘッジセクション

※その他現金などが3,316円でした。

2021年11月のTHEO手数料は、478円(税込)

2021年11月の運用報酬は、478円(税込)でした。
積立額が50万円を超えたため、手数料0.88%/年間に減額になりました!
そのため、手数料は前回よりも安くなりました😇
※前月は、525円(税込)。

2021年11月の運用報酬は、478円(税込)

ロボアドバイザーTHEOの運用報酬は運用資産額の1.1%ですが、
グリーンランクのため0.88%の手数料となっております。

ランクは運用資産額に応じて決まります。

次は残高が100万円を超えれば、手数料は0.77%になるので、継続していきたいですね😤

THEOの手数料

※THEOのWEBサイトより

THEO(テオ) ロボアドバイザー

売買についての手数料は一切不要のため、これ以上コストがかかることはありません。

現在、掲載している評価額は手数料が天引きされたの評価額です。

実際にTHEOの手数料は高いのか下記で検証してみましたので、合わせてご確認ください。

THEO(テオ)の手数料は高いのか?手動の運用と比較してわかったこと。
THEO(テオ)の手数料は高いとよく言われますが、実際どうなのでしょうか。 今回はTHEO(テオ)の手数料が本当に高いのか、シミュレーションしてみました。 THEO(テオ)の手数料の概要 THEO(テオ)の手数料は、預かり資産の1%/...

2021年10月のTHEO実績まとめ

ついに積み立て40ヶ月を超えてきておりますが、順調に利益が出てますね😆
24%を超える評価益が出ている点は嬉しい限りです😃
積立投資の効果を感じるとともに、ほったらかしでお金が増えるの本当に気持ちがいいですね😇

THEOのブログでも解説している株価の「平均回帰性」を信じて、継続した成果を感じます。

「平均回帰性」という特性です。市場価格は変動するが、概ね平均値に戻る傾向があるというものです。つまり、上がればその後下がり、下がればその後上がるという特性です。
引用;第2のリーマンショックが起きた時の対応法

また、コロナショックの影響で大きく株価が下落したタイミングで好調な債権を売却し、安くなった株式を購入する自動リバランスの効果も実感して体感していることができました。

本当にこのような冷静な(機械的な)判断は、感情を持つ人間には難しいと感じました。
第2波が迫り来る中で現物株だけではなく、ロボアドによる機械的な積み立て投資もポートフォリオの1つとしておすすめですね。

THEO(テオ)を21ヶ月間継続してわかったメリット・デメリットまとめ
「THEO(テオ)」はいわゆるロボットアドバイザー(ロボアド)とよばる小額から様々な銘柄に分散投資できるサービスです。 私も毎月1万円積み立てて運用していますが、 まだ投資をしたことがない人におすすめできるサービスのため、 まとめ...

以上です!

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