みなさん、こんばんは！
今回は5年以上継続しているロボアドTEHOの実績についてご紹介します。
目次
2025年2月のロボアドTHEOの運用実績
現状のTHEOの資産状況は、表題の通り、
1,620,572 +492,090 (+43.55%)
の評価益となっております😃
詳細を見ていきましょう！
THEO日本円建で、1,620,572円 +492,090円 (+43.55%)
見ての通り、アップダウンはありますが、右肩上がりで良いですね！
THEO日本円建で、1,620,572円 +492,090円 (+43.55%)
THEOドル建てで、$10,824.74 +1,675.29 (+18.29%)
ドル建でも、大きく伸びております😌
THEOドル建てで、$10,824.74 +1,675.29 (+18.29%)
THEOの運用方針
THEOでは株式関連に大きく投資するリスクをとった運用をしています。
株式中心のグロースセクションが63％としています。
※以前は、グロースが68％でしたが、インカムセクションが5％増えています。
・資産運用方針：値上がり益重視・THEOにおまかせで設定しています。
・毎月10,000円の積立を行なっています。
インカム：債券中心に運用 28 %
インフレヘッジ：実物資産中心に運用 9 %
2025年2月のTHEO保有銘柄
次にTHEOで保有している銘柄をご紹介します。
グロースセクション
グロースセクションは株式を中心に運用するセクションです。
米国株が牽引してますね！
グロースセクション
インカムセクション
債券を中心とするインカムセクションです。
インカムセクション
インフレヘッジセクション
インフレヘッジでは実物資産中心の投資を行うセグメントです。
インフレヘッジセクション
2025年2月のTHEO手数料は、1､371円（税込）
THEOの運用報酬は、1,371円（税込）でした。
以前はカラーパレットというサービスで割引があったので、改悪により年率1.1％になりました。。
2025年2月のTHEO手数料は、1､371円（税込）
THEOマンスリーレポート
Theoの運用状況は、noteに毎月あがってます。
要約すると以下の通りです。
- 市場概況:
- 1月は多くの株式市場が上昇し、特に欧州が好調。
- 米国株も上昇したが、AI関連株は軟調。
- 債券市場は月後半に改善。
- 為替市場では円高ドル安。
- 商品市場は貴金属、エネルギー、農産物が上昇。
- グロース・ポートフォリオ:
- 米ドルベースで+3.32%、円ベースで+2.02%。
- 米国株式が大きく貢献。
- 「THEOグリーン」のグロース・ポートフォリオは米ドルベースで +3.23%、円ベースでは +1.92%
- インカム・ポートフォリオ:
- 米ドルベースで+0.60%、円ベースで-0.67%。
- 米国債券市場の動向が影響。
- 米ドル建て投資適格社債、米国短期ハイイールド債券、米ドル建てモーゲージ証券などがプラスとなりました。
- インフレヘッジ・ポートフォリオ:
- 米ドルベースで+2.61%、円ベースで+1.31%。
- 金や米国不動産関連株式が貢献。
- 輸入物価指数は前月比+1.5%。
- 今後の見通し:
- 政策や経済の見通しは不透明で、投資家心理は不安定になる可能性。
- 長期投資家にとって分散投資とリスク管理が重要。
まとめ
今年の5月でTHEOは継続で7年目になります！
手数料は高いものの遊びで1万円つみたててますが、悪く無い状況です。
ただ、手数料の改悪があったので、今後のパフォーマンスは注視していきたいところですね!
THEOのブログでも解説している株価の「平均回帰性」を信じて、
コロナでも継続して積み上げてきた甲斐があったと感じています。
「平均回帰性」とは、市場価格は変動するが、概ね平均値に戻る傾向があるというものです。つまり、上がればその後下がり、下がればその後上がるという特性です。
引用；第２のリーマンショックが起きた時の対応法
今後はつみたてNISAをメインに据えますが、
1万円の積立は継続していくつもりです。
以上です！
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