【2021年5月】THEOテオ運用実績は578,768円 +98,768 (+20.58%) /運用35ヶ月目

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ロボアド
2021年5月時点の推移(円建て)

こんにちは。GW真っ只中ですが皆様いかがお過ごしでしょうか?
さて本日は、ロボアドTHEOの状況を確認してみます😃

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2021年5月のロボアドTHEOの運用実績

今週末、日経平均は600円の上昇となりましたが、毎月1万円積立しているTHEOもとても好調です😃

先月に引き続き、プラス20%の評価益を継続できております。
毎月積み立ててきた甲斐がありました!
具体的には+98,768円 (+20.58%)の評価益です!
※前月は、+94,301 (+20.06%)。

以下で、詳細を見ていきます。

2021年5月THEO運用実績

運用期間:35ヶ月(2018年5月〜)
積立金額:480,000円
現在資産(円建):578,768円+98,768 (+20.58%)
現在資産(ドル建):5,269.19ドル+856.32 (+19.40%)

前月比で、円建て・ドル建てともに20%程度のプラスとなっております。
とても好調でニヤニヤが止まりません😃

■2021年4月時点の運用実績
運用期間:34ヶ月(2018年5月〜)
積立金額:470,000円
現在資産(円建):564,301円+94,301 (+20.06%)
現在資産(ドル建):5,180.88+859.16 (+19.88%)

THEO日本円建578,768円+98,768 (+20.58%)

先月よりも評価益がプラス0.5% 4000円ほど上昇となりました。
※2021年4月時点は、564,301円+94,301 (+20.06%)

2021年5月時点の推移(円建て)

THEOドル建て5,180.88+859.16 (+19.88%)

ドル建てでも前月同様で、ほぼ20%の評価益です。
※2021年3月時点は、5,180.88+859.16 (+19.88%)

2021年5月時点の推移(ドル建て)

THEOの運用方針

THEOでは株式関連に大きく投資するリスクをとった運用をしています。
株式中心のグロースセクションが68%としています。

・資産運用方針:値上がり益重視・THEOにおまかせで設定しています。
・毎月10,000円の積立を行なっています。

グロース:株式中心に運用 68 %
インカム:債券中心に運用 23 %
インフレヘッジ:実物資産中心に運用 9 %

2021年5月のTHEO保有銘柄

次にTHEOで保有している銘柄をご紹介します。
コロナ禍でも毎月1万円の積み立てを行なってきた結果、
全てのポートフォリオセクションで評価益となっております😊
以下、詳細を見ていきます。

グロース:30.18% 383,334円(前回29.33% 380,374円)

日経平均は下落基調ですが、30%弱の評価益です。
先月比で6%(18,000円)ほど増加しました。
完全にコロナ明けになるのが楽しみで仕方ありません。😇

2021年5月時点のグロースセクション

▼前回

2021年4月時点のグロースセクション

インカム:17.51% 141,665円(前回16.31% 134,583円)

債券を中心とするインカムセクションです。こちらも10、000円ほど評価益を積み上げました。
元本だけでなく、利回りによる安定した収益の柱となっています。

2021年5月時点のインカムセクション

▼前回

2021年4月時点のインカムセクション

インフレヘッジ:15.42% 52,451円(前回11.31% 48,613円)

インフレヘッジでは実物資産中心の投資を行うセグメントですが、
今年1月にプラスに転換し、先月からさらに5000円増加しました。

2021年5月のインフレヘッジセクション

▼前回

2021年4月のインフレヘッジセクション

※その他現金などが1,318円でした。

2021年5月のTHEO手数料は、474円(税込)

2021年5月の運用報酬は、474円(税込)でした。
基本手数料が1.1%に値上げされている?ようですが、
毎月カフェラテ1杯を我慢すれば、これだけの成果が出せることがわかりますね。
※前月は、4431円(税込)。

2021年4月の運用報酬は、474円(税込)

ロボアドバイザーTHEOの運用報酬は運用資産額の1.1%ですが、
ブルーランクのため0.99%の手数料となりました。

ランクは運用資産額に応じて決まります。

残高が50万円を超えれば、手数料は0.88%になるので、もう一息です。😤

THEOの手数料


※THEOのWEBサイトより

THEO(テオ) ロボアドバイザー

売買についての手数料は一切不要のため、これ以上コストがかかることはありません。

現在、掲載している評価額は手数料が天引きされたの評価額です。

実際にTHEOの手数料は高いのか下記で検証してみましたので、合わせてご確認ください。

THEO(テオ)の手数料は高いのか?手動の運用と比較してわかったこと。
THEO(テオ)の手数料は高いとよく言われますが、実際どうなのでしょうか。 今回はTHEO(テオ)の手数料が本当に高いのか、シミュレーションしてみました。 THEO(テオ)の手数料の概要 THEO(テオ)の手数料は、預かり資産の1%/...

2021年5月のTHEO実績まとめ

コロナを超えて、THEOは20%の評価益を継続中です😃
積立投資の効果を感じるとともに、ほったらかしでお金が増えるの本当に気持ちがいいですね😇

THEOのブログでも解説している株価の「平均回帰性」を信じて、継続した成果を感じます。

「平均回帰性」という特性です。市場価格は変動するが、概ね平均値に戻る傾向があるというものです。つまり、上がればその後下がり、下がればその後上がるという特性です。
引用;第2のリーマンショックが起きた時の対応法

また、コロナショックの影響で大きく株価が下落したタイミングで好調な債権を売却し、安くなった株式を購入する自動リバランスの効果も実感して体感していることができました。

本当にこのような冷静な(機械的な)判断は、感情を持つ人間には難しいと感じました。
第2波が迫り来る中で現物株だけではなく、ロボアドによる機械的な積み立て投資もポートフォリオの1つとしておすすめですね。

THEO(テオ)を21ヶ月間継続してわかったメリット・デメリットまとめ
「THEO(テオ)」はいわゆるロボットアドバイザー(ロボアド)とよばる小額から様々な銘柄に分散投資できるサービスです。 私も毎月1万円積み立てて運用していますが、 まだ投資をしたことがない人におすすめできるサービスのため、 まとめ...

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